金融投研智能体平台

该案例采用匿名方式展示，避免披露客户名称和未经确认的业务指标。客户希望将分散的投研资料、研究方法和报告规范沉淀为可复用的智能体能力，为日常研究工作提供统一入口。

业务场景

研究人员需要频繁处理研报、财报、公告、行业资料和内部研究成果，并完成文档解读、个股分析、行业对比和报告编写。传统工作方式依赖人工检索与反复整理，知识难以沉淀，报告输出也难以保持统一。

平台能力

投研知识库与文档解读

通过建木金融AI将研究资料统一入库、结构化管理。研究人员可在对话中引用指定文档，快速提取核心观点、财务数据和风险信息，并基于内部资料开展分析。

个股分析与研究报告生成

智能体结合知识库、研究模板和业务指令，协助完成个股分析、行业比较、研究摘要与研报初稿编写。生成结果可进入待处理文件空间，供研究人员复核、编辑和归档。

关键任务的质量验证

针对文档问答、数据引用、报告结构和风险提示等关键场景，团队使用智能体评测建立测试集与回归验证流程，持续观察版本更新后的质量表现。

该方案帮助客户将投研知识、研究流程和智能体能力连接起来，为后续更多研究与服务场景的智能化建设提供基础。